Автоматизація бізнес-процесів консалтингової компанії

Завдання можуть ставитись як автоматично так і вручну по шаблонам з картки угоди. Для цього реалізували близько 30-ти шаблонів задач, які відносяться до кожної воронки та кожного етапу бізнес-процесів. У кожної задачі шаблона є свій відповідальний співробітник, наглядач та термін виконання. До прикладу задачі "підготувати комерційну пропозицію" чи "виставити рахунок" можуть мати різних виконавців, при цьому відповідальному за угоду менеджеру, не потрібно витрачати час для ручного створення кожної задачі. Що не менш важливо, у кожній задачі, в залежності від її типу, є детальний перелік дій, який дає чітко зрозуміти відповідальному спеціалісту, що саме необхідно зробити та який результат повинен бути отриманий.

Ще одним додатковим функціоналом є автоматичне додавання назви та посилання на клієнта в задачу, яка створюється вручну з картки СРМ.